oxigênio novo banco A emissão de 500 milhões de euros de dívida sénior sénior foi concluída na quarta-feira e a acção foi registada O interesse dos investidores é forteo que ajuda a reduzir custos e ocorre pouco antes de o banco vender no mercado.

Conforme anunciado esta quarta-feira em comunicado partilhado com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), as obrigações vencem-se em 22 de janeiro de 2031 (seis anos) e o banco poderá reembolsar a dívida ao fim de cinco anos. A taxa do cupom é de 3,375% Nos primeiros cinco anos, alteração da variável do ano anterior, com base na Euribor a 3 meses acrescida de um spread de 105 pontos base. Em uma operação anterior em setembro, A taxa de juros é de 3,5%.

novo banco

• banco

Ver perfil

Novobanco emite R$ 500 milhões em títulos seniores com taxa de juros de 3,375%

17:33

PS quer ouvir Centeno, Máximo dos Santos e Miranda Sarmento sobre a rescisão do acordo Novobanco

12h40

Novobanco amplia parceria tecnológica com Nasdaq

14 de janeiro de 2025

Novo banco. Colegas 'surpresos' ao encontrar gerente 'altamente avaliado' a bordo

8 de janeiro de 2025

Novobanco mantém gestor duvidoso para evitar dificultar investigação do Ministério Público

7 de janeiro de 2025

Bancos já contratam jovens com garantias públicas

3 de janeiro de 2025

Acionistas do Novobanco reconduzem diretor-geral e membros do conselho fiscal

20 de dezembro de 2024

Há 11 banqueiros em Portugal que ganham mais de 1 milhão de euros por ano

18 de dezembro de 2024

Tribunal de Contas ‘preocupado’ com rescisão de acordo do Novobanco

16 de dezembro de 2024

Dividendo do Novobanco tem impacto positivo ‘único’ em 2025

10 de dezembro de 2024

Carregue mais artigos

O banco, liderado por Mark Bourke, revelou a operação que atraiu “O interesse do mercado é forte”o volume de pedidos atingiu mais de 3,5 vezes o pico.

Em última análise, estas dívidas acabaram por ser compradas por investidores institucionais internacionais, principalmente de REINO UNIDO. (vinte e um%), Itália (20%), Península Ibérica (18%) Eletrônicos França (18%). Quase metade do montante foi colocado em Gerente de ativos (47%) ao mesmo tempo bancos e bancos centrais São quase um terço (30%).

À medida que termina um acordo antecipado sobre uma linha de capital contingente, o Novobanco prepara-se para distribuir dividendos no total de 1,3 mil milhões de reais aos acionistas e vendê-los – uma operação que poderá ocorrer através da bolsa de valores, com uma oferta inicial provavelmente a ocorrer em maio.